Gestión patrimonial global.
Servicio al cliente premium.
Asesoramiento independiente.
Bainbridge Financial Services, founded in 2000, is an independent wealth management firm serving clients on a global basis. Our goal is to take advantage of market opportunities while also managing our clients’ exposure to investment risk. Our focus is on our clients’ liquidity needs, financial goals and their tolerance for risk.
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Servicios
Gestión de la cartera
Con acceso a múltiples plataformas de investigación institucional, nuestros asesores financieros independientes pueden ayudarlo a definir estrategias de inversión adaptadas a sus objetivos y luego ayudarlo a tomar decisiones de inversión informadas en todos los mercados y clases de activos.
Soluciones de préstamos
Con tasas de interés competitivas y términos de préstamo flexibles, nuestros programas de préstamos no requieren programas de pago ni tarifas de solicitud.
Planificación de jubilación
Prepararse para la jubilación es complicado. Ya sea que esté lejos de la jubilación o ya esté jubilado, nuestro equipo puede ayudarlo a implementar una estrategia de inversión y un plan para alcanzar sus metas financieras.
Gestión de efectivo
Acceda a servicios bancarios como emisión de cheques, tarjeta de débito Visa para compras o retiro de efectivo en cajeros automáticos, depósitos y retiros automatizados, así como pago de facturas, todo a través de una sola cuenta de inversión.
Planes de ahorro universitarios
Con el precio de la educación superior en aumento, planificar con anticipación los costos de la universidad nunca ha sido más importante.
Servicios de fideicomisario
Aprovechando la plataforma de arquitectura abierta de BNY Mellon Pershing, The Trust Network, nuestros asesores pueden brindarle acceso a una amplia gama de servicios de confianza, con una selección de fideicomisarios.
Clientes internacionales - Fondos mutuos offshore
Para los inversores que residen fuera de los EE. UU., Ofrecemos un conjunto completo de fondos mutuos extraterritoriales, ETF y productos alternativos.
Cuentas multidivisa
Los clientes pueden mantener posiciones de efectivo y valores en más de 50 monedas extranjeras y pueden recibir estados de cuenta mensuales de activos expresados como valor tanto en moneda estadounidense como en moneda extranjera.
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Research and Blog
Argus Research
Investigación y comentario internacional
Comentario de los mercados globales
BNY Mellon
Boletín económico
LatAm ConsultUs
Informe de mercado mensual
LatAm ConsultUs
Perspectiva macro
LatAm ConsultUs
Boletín de política
LatAm ConsultUs
Blog
Giving away shares of appreciated stock to save on taxes
Using shares of appreciated stock, instead of cash, when making a donation to charity or a gift to friends or family can help reduce taxes paid. (Please see important disclosures at the end of this post) First let us look at donating appreciated shares of stock to a...
MEGA Backdoor Roth IRA Strategy
The Mega Backdoor Roth IRA Strategy is a way for an individual to contribute large amounts of money into a Roth IRA by utilizing the “After Tax Contribution” bucket in their employer 401(k) plan. For most people, the maximum annual amount they can contribute to a Roth...
Backdoor Roth IRA Strategy
Backdoor Roth IRA Strategy: High income earners are generally ineligible to contribute directly to Roth IRAs, but this IRS-approved strategy allows even those who have income above the limits to fund Roth accounts annually. Basic steps include: Open a Traditional...
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Nuestra firma
Our Mission
To provide comprehensive, tax-aware investment strategies in an independent, conflict free environment with the client’s goals as the only benchmark.
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