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Our Services

Gestión de la cartera

Con acceso a múltiples plataformas de investigación institucional, nuestros asesores financieros independientes pueden ayudarlo a definir estrategias de inversión adaptadas a sus objetivos y luego ayudarlo a tomar decisiones de inversión informadas en todos los mercados y clases de activos.

Soluciones de préstamos

Con tasas de interés competitivas y términos de préstamo flexibles, nuestros programas de préstamos no requieren programas de pago ni tarifas de solicitud.

Planificación de jubilación

Prepararse para la jubilación es complicado. Ya sea que esté lejos de la jubilación o ya esté jubilado, nuestro equipo puede ayudarlo a implementar una estrategia de inversión y un plan para alcanzar sus metas financieras.

Gestión de efectivo

Acceda a servicios bancarios como emisión de cheques, tarjeta de débito Visa para compras o retiro de efectivo en cajeros automáticos, depósitos y retiros automatizados, así como pago de facturas, todo a través de una sola cuenta de inversión.

Planes de ahorro universitarios

Con el precio de la educación superior en aumento, planificar con anticipación los costos de la universidad nunca ha sido más importante.

Servicios de fideicomisario

Aprovechando la plataforma de arquitectura abierta de BNY Mellon Pershing, The Trust Network, nuestros asesores pueden brindarle acceso a una amplia gama de servicios de confianza, con una selección de fideicomisarios.

Clientes internacionales - Fondos mutuos offshore

Para los inversores que residen fuera de los EE. UU., Ofrecemos un conjunto completo de fondos mutuos extraterritoriales, ETF y productos alternativos.

Cuentas multidivisa

Los clientes pueden mantener posiciones de efectivo y valores en más de 50 monedas extranjeras y pueden recibir estados de cuenta mensuales de activos expresados ​​como valor tanto en moneda estadounidense como en moneda extranjera.

Compensación y custodia

BNY Mellon

BNY Mellon es el banco estadounidense más antiguo fundado por Alexander Hamilton en 1784. Negociando bajo el símbolo de cotización de NYSE BK, BNY Mellon es un proveedor líder de servicios financieros para instituciones, corporaciones e individuos de alto patrimonio, que proporciona una gestión de activos superior y una gestión de patrimonio. servicios, servicios de emisores, servicios de compensación y servicios de tesorería a través de un equipo mundial centrado en el cliente.

BNY Mellon Pershing Clearing

BNY Mellon Pershing es la firma de compensación corresponsal líder en el mundo y es una subsidiaria de propiedad total de BNY Mellon. BNY Mellon Pershing es miembro de la Bolsa de Valores de Nueva York y de todas las principales bolsas de valores de EE. UU., Así como de las bolsas de valores de Frankfurt, Irlanda y Londres. 

Desde 1939, BNY Mellon Pershing ha estado proporcionando ejecución de corretaje, liquidación, procesamiento de datos y productos y servicios financieros a los corredores de bolsa.

Protección de los activos del cliente

Pershing de BNY Mellon ha sido un proveedor global líder de soluciones de negocios financieros durante casi 80 años y sirve a muchas de las organizaciones financieras más respetadas del mundo. BNY Mellon Pershing sigue comprometido con la custodia, el servicio, la segregación y la presentación de informes de los activos de sus clientes globales.

La protección de los activos de los clientes sigue siendo el centro del enfoque de BNY Mellon Pershing.

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12510 Cutten Rd, Houston, TX 77066

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